Возврат налогов 3 НДФЛ

Возврат налогов в Екатеринбурге - 3 НДФЛ

Действующее налоговое законодательство содержит положения, предоставляющие налогоплательщикам – физическим лицам, в том числе и в Екатеринбурге, право осуществить возврат налогов, уплаченных ими в соответствующий бюджет государства.

Услуги по возврату налоговых вычетов 3 НДФЛ

Стоимость услуг по сдаче деклараций 3 НДФЛ

Название услуги

Цена

1

Заполнение налоговой декларации – 3 НДФЛ

от 400 руб. 

2

Сдача декларации - 3НФДЛ, в налоговую почтовым отправлением

300 руб.

3

Подготовка почтового отправления (конверт, опись)

100 руб. 


Заказать обратный звонок

Виды налоговых вычетов, предоставляемых при подаче в ИФНС декларации 3 НДФЛ

  • имущественный вычет (при приобретении или строительстве недвижимого имущества, в частности жилых помещений);
  • социальный вычет (при оплате обучения или лечения, а также при перечислении своих денежных средств на благотворительные цели);
  • профессиональный вычет (нотариусам, адвокатам, авторам результатов интеллектуальной деятельности);
  • стандартный вычет (инвалиды ВОВ, военнослужащие-инвалиды).

Возврат налогов производится путем наделения физических лиц правом на социальные и имущественные налоговые вычеты.

Чтобы произвести возврат налога в Екатеринбурге, налогоплательщик должен обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жительства или месту пребывания и подать туда декларацию по форме 3 НДФЛ.

Способы представления декларации 3 НДФЛ

Пункт 4 статьи 80 Налогового кодекса РФ предусматривает следующие возможные варианты представления декларации 3 НДФЛ в Екатеринбурге для возврата налогов:

Личная явка в налоговую

Представление декларации лично, то есть путем личной явки в налоговый орган

Представление декларации другим лицом

Представление декларации через представителя, то есть путем выдачи другому лицу доверенности, предоставляющей право на подачу от имени налогоплательщика указанной декларации. В доверенности должно быть четко прописано полномочие на подачу декларации 3 НДФЛ

Представление декларации по почте

Представление декларации по почте, то есть в форме почтового отправления (письма) с описью вложения.

Получить бесплатную консультацию
Этапы заполнения декларации 3 НДФЛ
Сбор нужных документов
Сбор нужных документов
Получение справки 2 НДФЛ
Получение справки 2 НДФЛ
Заполнение декларации
Заполнение декларации
Отправка в налоговую
Отправка в налоговую

Срок представления декларации 3 НДФЛ в Екатеринбурге для возврата налогов

Декларация 3 НДФЛ представляется в налоговую инспекцию Екатеринбурга не только для возврата налогов, но и для их уплаты в случаях, установленных законодательством (например, при покупке/продаже квартиры и т.д.). Исходя из ситуации, зависит и срок представления в ИФНС налоговой декларации 3 НДФЛ.

По общему правилу (если имеется обязанность по уплате соответствующего налога) представление декларации 3 НДФЛ должно быть произведено до 30 апреля года, который следует за прошедшим налоговым периодом. Если у гражданина имеется только право на возврат налога, а именно получение определенного вычета (то есть отсутствует обязанность по уплате соответствующего налога), то предельный срок подачи такой декларации в Екатеринбурге законом не установлен, поэтому он вправе представить декларацию в любое удобное для него время в течение года.

В ситуациях, когда у налогоплательщика одновременно имеется обязанность по уплате соответствующего налога (например, в связи с покупкой жилья) и право на возврат налога (например, имущественный вычет в связи с покупкой жилья), то представление декларации 3 НДФЛ, в том числе и для получения соответствующего вычета, должно быть произведено до 30 апреля.

Получить бесплатную консультацию

Многоканальный телефон: +7 (343)385-66-20

E-mail: terra@terra-k.ru

Заказать обратный звонок

Форма декларации для возврата налога (3 НДФЛ)

В настоящее время для возврата налогов (получения вышеуказанных налоговых вычетов) применяется налоговая декларация, форма которой утверждения приказом ФНС от 25 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/654@. Соответственно в Екатеринбурге подлежит применению именно данная форма. Ниже рассмотрим виды налоговых вычетов.

Имущественный вычет при покупке/продаже недвижимости

Предоставление имущественного вычета связано с реализацией или приобретением недвижимого имущества, в частности жилых помещений (например, квартиры, жилого дома, комнаты и т.д.), земельных участков, а также со строительством таких объектов.

Правом на получение такого вычета (возврата налога) в Екатеринбурге в размере и на условиях, установленных действующим законодательством, обладает как продавец соответствующего имущества, так и покупатель. Для того, чтобы получить в Екатеринбурге имущественный вычет налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию следующий комплект документов:

  • 1) Декларация по форме 3 НДФЛ;
  • 2) Письменное заявление на возврат налога.

Стоит отметить, что законодательство форма такого заявления не определена, но вместе с тем в нем целесообразно указывать:

  • данные о налогоплательщике (ФИО, ИНН, паспортные данные, адрес и др.);
  • сведения о работодателе (наименование, реквизиты, ИНН и др.);
  • размер вычета.

3) Документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком-заявителем расходы.

В качестве таких документов могут выступать:

  • квитанции к приходным ордерам;
  • чеки (товарные и кассовые);
  • письменные акты о продаже/закупке соответствующих материалов у физических лиц;
  • выписки из банка о перечислении денежных средств по счетам продавца и покупателя;
  • расписка продавца имущества о получении денежных средств.

4) Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество.

В качестве таких документов могут выступать:

  • договор купли-продажи;
  • акт приемки/передачи имущества;
  • свидетельство о праве собственности на соответствующее недвижимое имущество.

Социальный вычет

Основными видами социальных вычетов являются:

  • социальный вычет на лечение;
  • социальный вычет на обучение;
  • социальный вычет на благотворительность.

Вычет на обучение в Екатеринбурге может быть предоставлен как в связи с собственным обучением, так и с обучением своих детей (до 24 лет), подопечных (до 18 лет), лиц, которые раньше были подопечными (до 24 лет).

При этом для получения указанного вычета (возврата налога) в налоговый орган должен быть представлен следующий комплект документов:

  1. Декларация 3 НДФЛ;
  2. Копия лицензии, выданной образовательному учреждению для оказания образовательных услуг;
  3. Документы, подтверждающие расходы, произведенные налогоплательщиком на обучение (чеки, квитанции, ордера и т.д.);
  4. Договор на оказание образовательных услуг (на обучение соответствующего лица);
  5. Справки, выданные по форме 2 НДФЛ (должны быть представлены со всех мест работы налогоплательщика).

Вычет на лечение может быть предоставлен в случае, если налогоплательщик в течение года пользовался (оплачивал) медицинскими услугами или покупал (приобретал) лекарства (медикаменты).

Вычет с лечения

Для получения вычета на лечение, т.е. возврата налога, в налоговую инспекцию должны быть предоставлены следующие документы:

  1. Декларация 3 НДФЛ;
  2. Копия лицензии, выданная медицинскому учреждению;
  3. Договор о страховании и страховой полис;
  4. Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  5. Справка об оплате медицинских услуг;
  6. Рецепты;
  7. ИНН;
  8. Платежные документы (чеки, квитанции и др.);
  9. Справки, предоставленные по форме 2 НДФЛ.

Вычет на благотворительность предоставляется в случаях перечисления налогоплательщиком денежных средств организациям и учреждениям, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ.

Предоставление вычета, возврат налога осуществляется в случае представления в налоговую инспекцию следующих документов:

  1. Декларация 3 НДФЛ для возврата налогов;
  2. Платежные документы, подтверждающие факт перечисления соответствующей суммы денежных средств (например, банковские выписки, платежные поручения);
  3. Договор на оказание благотворительной помощи (предоставления пожертвования).

Возврат налога в Екатеринбурге путем предоставления профессиональных и стандартных налоговых вычетов в подавляющем большинстве случае осуществляется непосредственно налоговыми агентами (например, по гражданско-правовым договорам с организацией или ИП) или работодателем. Вместе с тем в случае, если такие вычеты предоставлены не были, то возврат налога может быть осуществлен в рамках подачи декларации 3 НДФЛ.

Оформление налоговой декларации 3 НДФЛ для возврата налога, в частности ее заполнение, весьма сложная процедура, так как подразумевает внесение множества различных сведений, основными из которых являются данные о налогоплательщике, расчет общих сумм доходов, расходов, налоговой базы.

Отсутствие соответствующих знаний и опыта в заполнении указанной декларации может привести к негативным последствиям, в частности к отказу в возврате налога (предоставлению вычета). Ввиду этого работу по заполнению, оформлению декларации 3 НДФЛ, а также по сбору, составлению и предоставлению в налоговый орган необходимых документов целесообразно поручить профессионалам, специализирующимся на оказании данных услуг. Компания ТЭРРА-Консалтинг готова оказать квалифицированные услуги по заполнению налоговой декларации и сбору и составлению необходимых документов по цене сравнительно ниже, чем в других компаниях, оказывающих аналогичные услуги.